数据图表看板: 欧盟绿色技术”欧洲制造”公共采购规则 · 数据看板

光伏制造产能对比：巨大差距

核心洞察：

中国光伏制造产能（1,800 GW）是欧盟2030年目标（30 GW）的60倍，是欧盟当前产能（1.7 GW硅片和晶圆）的1000倍以上。

这一巨大差距是欧盟推动”欧洲制造”规则的核心原因。公共采购将成为刺激本土需求的关键工具。

洞察：公共采购被升级为”产业政策杠杆”

从价格导向转为供应链导向：过去公共采购强调性价比与合规，现在被用作最直接、最可控的需求拉动工具
天然具备规模与确定性：公共部门是电池储能、公共交通电动化、政府车队、公共充电网络、公共建筑光伏等的大买家
绕开补贴争议：采购规则通过标准与准入来实现”偏好”，在执行上比补贴更可持续
与”去风险”叙事一致：减少对单一第三国供应链依赖，公共采购被视为能最快启动的调节阀

欧盟太阳能进口依赖度

数据说明：

欧盟约94%的太阳能电池板需求依赖进口，其中从中国的进口占主导地位。

2025年前9个月，欧盟从中国进口84 GWp光伏组件，同比增长8%，全年预计达100 GW。

中国太阳能电池出口在2025年增长73%。

洞察：这不是”绿色采购小修小补”，而是”产业结构调整”

从成本到产业繁荣：欧盟试图把”气候转型”从成本项改造成产业繁荣引擎，公共采购成为”订单准入门槛”
竞争维度转变：绿色技术的竞争从”谁更便宜”部分转向”谁的供应链更欧洲化”
连锁反应：对电池、光伏、风电关键部件、电动车及其配套基础设施产生连锁反应

2025年全球光伏制造产能分布

趋势分析：

中国控制全球80%以上的光伏制造产能。美国在2025年达到50 GW模块制造产能里程碑，印度在2025年上半年新增44.2 GW组件产能。

欧盟、美国、印度都在推动本土化制造，但短期内难以改变中国主导的格局。

洞察：规则外溢效应穿透私营市场

基础设施层锁定：光伏、风电、低碳工业品、电网与充电基础设施都处在能源转型的”基础设施层”
项目总包方：需要重新组合供应商体系，确保投标时就能提供”欧洲来源证明”
设备供应商：要么在欧洲落地生产/组装，要么通过合资、授权制造、模块本地化等方式满足门槛
私营市场跟随：银行融资、保险条款与项目验收也会参考同一套合规口径

欧盟从中国进口太阳能组件趋势

进口数据：

2024年：欧盟从中国进口约60-70 GW光伏组件
2025年前9个月：84 GWp（同比+8%）
2025年全年预测：100 GW

尽管欧洲推动本土化，但进口量仍在增长，说明欧洲市场需求旺盛，而本土产能难以满足。

洞察：企业如何应对——把”本地化”从成本项变成能力项

建立部件级来源台账：电池系统、BMS、关键电气件、功率模块、结构件等，提前准备证据链与可审计材料
把本地化纳入产品路线：不是临时找代工，而是把模块拆分、接口标准化，让本地化可以快速复制
重新评估合作伙伴策略：合资、授权制造、联合认证、共同投标，会比单打独斗更有效
关注招标文件技术条款：公共部门会把政策抽象要求落到细节里，谁先理解”招标语言”，谁就能先拿订单

政策工具与实施机制

政策工具	内容	预期效果
最低本地含量要求	公共采购必须满足最低”欧洲制造”比例	刺激本土制造业需求
优先采购规则	优先考虑欧盟成员国制造的产品	增强欧盟产品竞争力
快速许可通道	加速批准部分制造业项目的许可	缩短项目建设周期
供应链监督	加强供应链透明度和可追溯性	提高供应链安全性

洞察：电池规则最具体、最可操作

时间表+部件清单：法规生效后约12个月要求在欧盟组装+BMS等关键部件欧盟来源；约24个月进一步收紧，电芯等更上游环节纳入更强约束
合规路径明确：组装在哪里？BMS从哪里来？核心部件价值占比怎么计算？证据链怎么准备？拆成可核查的工程问题
调整窗口短：以前讨论”欧洲本地化”停留在大方向，现在公共采购把它变成具体合规要求
电池是第一优先级：信号非常强，电池不再只是”产品竞争”，而是”合规的供应链产品”

影响领域与现状

技术领域	现状与挑战	政策目标
太阳能电池板	欧盟产能占比约1%，94%依赖进口	到2025年实现30GW制造能力
电池	中国主导全球供应链	通过公共采购刺激本土需求
风力涡轮机	欧洲有一定基础，但面临竞争	优先考虑欧盟制造产品
电动汽车组件	中国品牌市场份额快速增长	增强供应链韧性

洞察：把外资投资也纳入同一套门槛体系

投资端延伸：对超过1亿欧元规模、落在战略领域的外资投资，可能被施加使用欧洲制造部件、满足欧盟劳动要求等严格条件
市场准入门槛：不只是卖什么、在哪里买，还包括在欧洲怎么投、怎么雇人、怎么布供应链
产业安全感制度化：欧盟正在把”产业安全感”制度化——产品、订单、投资审批三条线同时收紧，形成闭环

支持与反对观点

支持观点：
• 有助于增强欧盟本土制造业，减少对外依赖
• 可以应对中国绿色技术的市场主导地位
• 提高供应链韧性和安全性
• 符合”战略自主”（Strategic Autonomy）目标

反对/担忧观点：
• 部分欧盟成员国担心可能增加采购成本
• 欧盟制造的产品价格普遍高于进口产品
• 中国担心此类措施损害企业投资信心（2026年1月19日回应）
• 行业观点认为需要务实重建欧洲太阳能产业

洞察：成员国分歧将决定规则强度

“欧洲制造份额”如何计算：按价值？按关键部件清单？按最终组装？不同算法会导致完全不同的产业影响
执行与审计如何操作：公共采购最怕的是规则很硬、但证据链难以核查，最后要么流于形式，要么拖慢项目
外资与跨国供应链的豁免与过渡：过于激进会直接冲击欧洲自身的项目交付能力；过于宽松则无法达到”去风险”的政策目的

政策背景与趋势

政策背景：
• 这是欧盟”去风险”（De-risking）战略的一部分
• 欧盟此前已通过《净零工业法案》应对中国可再生能源企业竞争
• 全球绿色供应链正在重构，欧美都在推动本土制造

未来趋势：
• 欧盟与中国在绿色技术领域的竞争将更加复杂
• 贸易摩擦增加，但双方在气候变化领域仍需合作
• 平衡竞争与合作将成为未来几年的关键议题
• 公共采购规则将成为欧盟产业政策的核心工具

洞察：游戏规则从”产品导向”变为”供应链导向”

不满足于只做”市场”：欧盟要重新成为”制造中心”，公共采购只是切入口，背后是一场更大的产业再平衡
产品导向→供应链导向：能否把本地化做成可交付、可审计、可复制的能力，将决定下一阶段谁能继续拿到欧洲的增量订单
从成本项到能力项：对在欧洲做绿科技业务的企业，把本地化从成本项变成能力项，是最现实的应对策略